atlanta- A Delta Air Lines (DL) emergiu como a maior licitante para os portões da Spirit Airlines (NK) no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL), um movimento que poderia fortalecer ainda mais seu controle no aeroporto mais movimentado do mundo.
Um processo judicial na quarta-feira revelou que a Delta venceu a licitação pelos portões C4 e C6 da Spirit, incluindo balcões de passagens e espaço de apoio operacional, por US$ 12 milhões, saindo da falência.
A mais recente expansão da Delta no aeroporto de Atlanta
Documentos judiciais mostram que a Delta apresentou a proposta vencedora pela propriedade, que ficou disponível através do processo de falência da Spirit. A aquisição acrescenta infraestrutura escassa a um aeroporto onde a Delta já opera sem sérios desafios.
A transação de Atlanta difere bastante da venda da Spirit no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago (ORD), onde os ativos foram para a American Airlines (AA) e a United Airlines (UA). O resultado foi que a Spirit ainda estava operando enquanto transferia os voos para portões de uso geral que equilibravam a concorrência.
Em Atlanta, espera-se que os ativos sejam direcionados diretamente para a companhia aérea dominante no aeroporto.
Relatar como Vista da asaA mudança poderia centralizar ainda mais o acesso ao aeroporto para a conveniência da Delta, onde a disponibilidade de portões tem sido um ponto crítico competitivo.
Delta já detém uma posição dominante
Os dados do aeroporto mostram que a Delta controla a maior parte da infraestrutura de portões disponível. A instalação possui atualmente um total de 198 portões, divididos entre 155 locais nacionais e 43 internacionais.
A alocação mais recente indica que a Delta detém 151 desses portões, consistindo em 117 portões domésticos preferenciais e acesso prioritário a 34 portões internacionais.
Southwest Airlines (WN) ocupa 18 portões, American Airlines 7, United Airlines (UA) 5 e Frontier Airlines (F9) e Spirit ocupam 2 cada. Adicionar os dois locais da Spirit aumenta ainda mais os números da Delta e remove totalmente um concorrente do aeroporto.
Anteriormente, a instalação tinha um único portão de uso geral doméstico, número que desde então aumentou para quatro.
A Delta é responsável por cerca de 79,5% do tráfego de passageiros no aeroporto, uma concentração que se compara a poucos outros grandes centros dos EUA.
Por que a Delta foi o comprador mais provável?
Os portões têm mais valor para a Delta do que qualquer concorrente, tornando a companhia aérea um comprador lógico. As razões resumem-se à economia da rede e à proteção competitiva.
A economia da rede favorece a Delta
Atlanta serve como centro da rede hub-and-spoke da Delta. Cada partida adicional conecta os passageiros a centenas de voos domésticos e internacionais, facilitando a ocupação de assentos. Como resultado, a Delta pode gerar mais receitas a partir de um portão em crescimento do que os concorrentes que operam redes menores no aeroporto.
Impedir a expansão competitiva
O acesso adicional ao portão impede que os concorrentes aumentem a sua presença. Uma nova operadora ou uma transportadora em expansão pode usar portões para lançar rotas, aumentar a capacidade de assentos e pressionar a redução das tarifas. Ao proteger os portões, a Delta minimiza as oportunidades de nova concorrência nas rotas que já atende
A Delta pode não exigir voos adicionais
Não há necessidade de adicionar voos para obter benefícios da Delta. Ele pode mover as atividades existentes para o novo portão e reduzir as atividades no local atual.
Os arrendamentos de aeroportos medem a utilização mínima dos portões calculando a utilização média de todos os portões de uso preferencial de uma companhia aérea, em vez de exigir 600 assentos de embarque em cada portão individual.
Mesmo quando uma companhia aérea é pequena, o aeroporto decide se recupera um portão, e o processo de resolução contratual pode levar até 450 dias. Como resultado, a Delta pode manter o controle do portão sem aumentar significativamente o serviço.
Os críticos veem o acordo como anticompetitivo
Várias preocupações foram levantadas sobre o efeito da transação na concorrência.
A escassa capacidade vai para companhias aéreas dominantes
Gates continua sendo um dos recursos mais limitados no aeroporto. A medida coloca a escassa capacidade adicional sob o controlo da maior transportadora, que já domina o tráfego de passageiros e as operações de ligação.
Concorrentes podem ficar bloqueados até 2031
A estrutura de arrendamento significa que as companhias aéreas rivais podem ter acesso limitado a estas portas até pelo menos 2031, reduzindo as opções para expansão futura.
Não há necessidade de escalonamento de serviço
A Delta não precisa estender os voos após adquirir os portões. Em contrapartida, uma companhia aérea concorrente provavelmente necessitaria de expandir as operações para justificar a manutenção dos mesmos portões.
Opções limitadas de uso comum
Atlanta oferece menos acesso de uso geral do que muitos aeroportos maiores. Perder a Spirits Gate, portanto, elimina uma das poucas aberturas para outras transportadoras estabelecerem ou aumentarem o serviço, o que significa menos companhias aéreas com acesso ao aeroporto nos próximos anos.
Conflito de acesso ao portão
O aeroporto tem enfrentado repetidas disputas sobre acesso e expansão de companhias aéreas.
Desafios de expansão da JetBlue em Atlanta
Antes do retorno da JetBlue Airways (B6) a Atlanta em 2017, a companhia aérea deverá operar no saguão E. Cerca de seis semanas antes do lançamento, as autoridades do aeroporto propuseram dividir seus cinco voos diários entre os saguões D e E.
A JetBlue argumentou que o acordo pretendia tornar a concorrência mais difícil. Mais tarde, quando a companhia aérea quis expandir para doze voos, teve que enfrentar a divisão em três fronteiras.
Spirit Airlines levantou preocupações semelhantes
A Spirit disse anteriormente que não poderia se expandir para Atlanta devido à disponibilidade limitada de portões, citando publicamente a escassez de portões como uma barreira ao crescimento em 2021. A capacidade de restrição do aeroporto reduziu ainda mais o número total de portões há três anos.
Efeito do delta além da alocação do portão
Sob o contrato atual, a Delta garantiu o acordo da cidade de Atlanta para não construir um segundo aeroporto comercial que poderia introduzir concorrência adicional na região.
É improvável que a cidade de Atlanta se oponha à mudança do portão devido à importância do Delta para a economia local e aos laços estreitos com os políticos da cidade.
Questões regulatórias e legais
Embora a transação esteja avaliada em apenas US$ 12 milhões, os reguladores ainda têm vários caminhos para revisão.
O limite Hart-Scott-Rodino não se aplica
O preço de compra fica abaixo do limite atual de relatórios antitruste Hart-Scott-Rodino de US$ 133,9 milhões, portanto o acordo não requer aprovação prévia antitruste.
Departamento Judiciário
Os reguladores federais ainda podem contestar a transferência ao abrigo da Lei Sherman se decidirem que esta prejudica a concorrência.
Um precedente notável ocorreu em 2015, quando o Departamento de Justiça abriu uma ação para bloquear a transferência de 24 slots do Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR) da Delta para a United, citando o domínio da United naquele país. O United abandonou a aquisição.
Departamento de Supervisão de Transportes
O Departamento de Transportes pode examinar se a atribuição de portões é um método de concorrência desleal sob 49 USC §41712 e ordenar o fim da prática.
Potencial de revisão da FAA
Como Atlanta recebe fundos federais, deve seguir requisitos de garantia de concessão que proíbam a discriminação, evitem monopólios e exijam acesso razoável.
Os grandes e médios hubs dominados por uma ou duas companhias aéreas devem manter um plano competitivo para novas entradas e expansão.
A FAA poderá revisar as transferências de forma independente ou por meio de uma reclamação da Parte 16 apresentada pela companhia aérea afetada.
Outros licitantes podem estar interessados
Documentos de falência indicam que outra companhia aérea também fez uma oferta pelos ativos da Spirit em Atlanta. Uma transportadora que procurasse as portas, mas não as conseguisse, apresentaria um argumento forte e poderia contestar a transferência através de canais regulatórios.
Essa companhia aérea também pode entrar com uma ação de concorrência privada nos termos da Lei Clayton.
O que acontece a seguir
As objeções vencem em 1º de julho, com uma audiência no tribunal de falências marcada para 8 de julho. A principal função do tribunal é maximizar o valor para os credores sem avaliar a concorrência das companhias aéreas.
Por causa disso, as preocupações em matéria de concorrência podem, em última análise, recair sobre os reguladores dos transportes, as autoridades antitrust ou as companhias aéreas concorrentes, em vez de nos processos de falência.
A aquisição proposta aprofundará o controle da Delta sobre a infraestrutura crítica em um aeroporto onde já lidera o tráfego de passageiros, acesso aos portões e operações de conectividade.
Os padrões de falência favorecem a venda de ativos ao licitante com lance mais alto, enquanto os críticos argumentam que a transferência de portões escassos para companhias aéreas dominantes poderia reduzir a concorrência futura, limitar a entrada no mercado e fortalecer a influência de longa data da Delta sobre o acesso ao aeroporto de Atlanta.
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