NOVA DELHI: Paras Healthcare Ltd, que opera hospitais sob a marca ‘Paras Health’, apresentou documentos preliminares ao regulador do mercado de capitais Sebi para levantar até Rs 1.800 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO).
De acordo com um projeto de prospecto de arenque vermelho (DRHP) apresentado na quinta-feira, o IPO proposto inclui a emissão de novas ações agregando até 500 milhões de rupias e uma oferta de venda (OFS) de ações no valor de até 1.300 milhões de rupias pelos acionistas vendedores.
Os vendedores de ações incluíam o promotor Dharminder Kumar Nagar e outros investidores.
A empresa sediada em Gurgaon pretende utilizar os recursos da nova emissão para pré-pagamento ou reembolso de certos empréstimos pendentes, investimento em sua subsidiária integral PMHPL para pagamento de dívidas e para fins corporativos em geral.
Paras Healthcare é uma plataforma hospitalar liderada por especialidades clínicas que fornece serviços de saúde terciários e quaternários por meio de uma rede de oito hospitais com capacidade total de 2.211 leitos em 31 de março de 2026.
A empresa opera em cinco estados e um território sindical, incluindo Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Jharkhand e Jammu e Caxemira.
A empresa planeja expandir sua rede adicionando um hospital com 300 leitos em Gurgaon até o ano fiscal de 2027 e um hospital com 500 leitos em Ludhiana até o ano fiscal de 2028. Com essas adições, espera-se que sua capacidade total de leitos aumente para 3.011 leitos até 31 de março de 2028.
Em uma base consolidada, o lucro operacional da empresa para o exercício de 26 foi de Rs 1.605,95 milhões e o EBITDA (lucro operacional) do período foi de Rs 335,58 milhões.
A Paras Healthcare já havia abordado Sebi para apresentar um rascunho de documento de IPO para 2024 e obter autorização regulatória, mas posteriormente arquivou os planos para uma questão pública.
JM Financial, BofA Securities India e Nuvama Wealth Management são os principais gestores da emissão. Propõe-se que as ações sejam listadas na BSE e NSE. PTI
