Nos últimos anos, assistimos a um forte crescimento no seguro de vida, em parte graças à pandemia da COVID-19, com metade dos americanos posse política hoje.
Embora o seguro de vida tenha sido tradicionalmente considerado um benefício por morte – algo que oferece às famílias segurança financeira após a morte de um ente querido – parte da indústria está a expandir-se para benefícios de bem-estar para os vivos.
Isto reflete a procura crescente: um terço dos consumidores está interessado em serviços gratuitos de saúde mental e bem-estar para acompanhar o seu seguro de vida, segundo o grupo comercial LIMRA encontra. Quase um quarto também está interessado em frequentar academias, treinamento de saúde e planejamento de dieta.
John Hancock é apresentador há mais de uma década. Em 2015, lançou o programa Vitalidade com o objetivo de promover uma vida saudável. Descontos em produtos frescos, wearables e diversas assinaturas de saúde são apenas algumas das ofertas.
O CEO da John Hancock, Brooks Tingle, é honesto sobre o incentivo comercial. As seguradoras de vida ganham dinheiro investindo os prêmios de seus clientes. Isso significa que quanto mais viverem, mais dinheiro a empresa poderá ganhar.
“É do nosso interesse que nossos clientes vivam vidas mais longas, mais saudáveis e melhores”, disse Brooks Tingle, presidente e CEO da John Hancock, em um episódio recente do Podnosis da Fierce Healthcare. “Quanto mais tempo recebermos o prêmio e investirmos esses dólares antes de pagarmos o benefício por morte – serei perfeitamente honesto – mais dinheiro ganharemos.”
As seguradoras de vida são bem versadas na morte e em suas causas. Um processo conhecido como subscrição constitui a base do prêmio. O processo é robusto e exige que as seguradoras de vida analisem os registros médicos para tomar uma decisão com base no seu risco.
“Muitas vezes nós, como seguradoras, sabemos mais sobre a saúde de um cliente do que o seu próprio médico, porque vemos o quadro completo durante um longo período de tempo”, explicou Tingle. “Mas assim que emitirmos a política, nunca mais faremos nada com essa informação.”
Hoje, as doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas e câncer, são a principal causa de morte nos Estados Unidos. Vendo uma oportunidade, John Hancock decidiu fazer algo a respeito. “Estamos realmente tentando promover uma mudança no setor de seguros de vida que diga que deveria ser menos sobre a morte e o morrer e mais sobre a vida”, disse Tingle.
O núcleo do programa são os pontos ganhos em atividades diárias, como exercícios, nutrição adequada ou exames de saúde anuais. Os pontos são acumulados até um estado que determina as recompensas. Podem ser descontos em wearables, vales-presente ou ofertas de hotéis. A maioria dos membros Vitality que ganham pontos participa do programa pelo menos 20 vezes por mês. Existem duas versões do programa, e o nível superior oferece até 25% de desconto nos prêmios para escolhas saudáveis. Até o momento, quase 90% dos membros elegíveis obtiveram economias de prêmios ao longo da vigência de sua apólice.
Alguns dos benefícios de John Hancock competem diretamente com os das seguradoras de saúde: descontos no teste de rastreamento múltiplo de câncer Galleri do Grail e na ressonância magnética de corpo inteiro do Prenuvo; adesão ao Headspace e Function Health; e pontos de vacinação ou check-up anual.
O programa se mostrou popular. Um quarto dos segurados da John Hancock dizem que o motivo pelo qual procuraram a seguradora foi o programa Vitality. E 70% dizem que este é um fator importante. Através do programa, metade dos membros com pressão arterial elevada normalizaram os seus valores; 45% relataram redução do IMC; e 63% com colesterol alto colocaram-no dentro dos limites, de acordo com John Hancock. Alguns que fizeram os testes Prenuvo ou Galleri identificaram cancros que de outra forma não teriam conhecimento. Para o futuro, Tingle está de olho nos estimulantes GLP-1.
Os pagadores e os empregadores enfrentam o desafio do desgaste, observou Tingle: Os membros vêm e vão. Eles estão no ramo de seguros de vida há muitas décadas. John Hancock pagou recentemente uma indenização de um segurado que era cliente há 99 anos. “Portanto, temos um horizonte de longo prazo para investir nesses incentivos e recompensas”, disse Tingle, “e eles obviamente compensam para o cliente, mas também para nós”.
Talvez surpreendentemente, a economia premium não seja a vantagem favorita da Vitality. O mais bem avaliado é muito mais simples. A cada décimo treino, os membros podem girar a Roda da Vitalidade para um sorteio de prêmios aleatórios, como mais pontos ou um pequeno vale-presente. “É mais do que puro valor em dólar”, observou Tingle. “É sobre o noivado.”
O MassMutual lançou seu programa de bem-estar em 2022 depois de perceber que os consumidores estão cada vez mais interessados em sua saúde, explicou Michael Gallari, chefe de saúde digital e fintech do MassMutual. “Boa saúde é boa para você e boa para nós também”, disse ele.
Nos pilotos, um em cada cinco participantes descobriu que apresentava maior risco genético de contrair doenças. Em período experimental, 71% dos 1.400 segurados que fizeram testes genéticos é relatado como resultado, mudaram seu comportamento. Avaliações de risco genético estão agora disponíveis gratuitamente para muitos segurados do MassMutual por meio do Genomics. Os pilotos também encontraram dezenas de sinais reveladores de câncer. O Galleri Grail Discovery Test agora está disponível gratuitamente para todos os segurados com 50 anos ou mais. O MassMutual reconhece que os insights sobre saúde são fortalecedores.
“Isso permite que eles se conectem com o médico”, disse Gallari. “Nosso objetivo é ajudar o segurado a entender melhor os tipos de risco que corre.”
Além disso, o MassMutual oferece acesso gratuito ao Wysa Assure, um aplicativo de saúde mental baseado em IA projetado especificamente para o setor de seguros.
O MassMutual não divulgará a proporção de seus membros que se compromete com o programa de bem-estar. Mas o feedback dos seus pilotos estimulou o investimento contínuo na área. O objetivo é motivar comportamentos sustentáveis que levem a resultados saudáveis. Num inquérito recente, o MassMutual descobriu que 80% dos americanos afirmam que tomam melhores decisões financeiras quando investem ativamente na sua saúde e bem-estar.
“Agora temos conselheiros que se consideram holísticos e podem falar sobre todas as dimensões (do bem-estar do cliente)”, disse Gallari. “Esses esforços de bem-estar fazem parte de um cenário mais amplo quando falamos sobre bem-estar financeiro”.
Além desses benefícios, o MassMutual possui um aplicativo de atividade física e sono que se integra a dispositivos vestíveis. Não oferece recompensas ou incentivos. A informação por si só é valiosa para os membros, argumenta Gallari, apontando para o facto de os consumidores estarem dispostos a pagar para aceder aos seus próprios dados através de wearables como o Oura.
“Estamos trabalhando mais para desenvolver insights que possamos trazer às pessoas”, disse Gallari. “Se pudermos envolver as pessoas de uma forma que elas possam entender melhor como um determinado comportamento ou uma determinada atividade pode afetar sua longevidade… achamos que isso poderia realmente agregar muito valor.”
As opções de bem-estar podem até alterar a composição dos segurados de uma seguradora de vida. “Ele atrai um público mais amplo. Estamos vendo pessoas mais jovens pensando em seguro de vida para outros tipos de eventos”, disse Matt Berman, presidente e CEO da Foresters Financial. Os consumidores mais jovens, em particular, “procuram organizações que tenham um propósito, que tenham um forte espírito coletivo”.
A Foresters Financial, uma sociedade de benefícios fraternos focada no bem-estar, lançou sua plataforma de bem-estar Foresters Go em 2020. Desde então, cresceu para 26.000 usuários ativos mensais. Os membros podem participar de um desafio alimentar ou de exercícios ou ser voluntários. Um estudo recente sugerido o voluntariado é bom para o bem-estar mental das pessoas.
A plataforma também se integra a aplicativos vestíveis e de rastreamento. Os usuários podem ganhar pontos e trocá-los por wearables, eletrônicos, utensílios domésticos, cartões-presente ou doações de caridade. “Há um senso de comunidade, de competição”, explicou Berman.
Além do aplicativo, a Foresters oferece descontos em terapia online, equipamentos de ginástica, cuidados com a visão e suporte nutricional.
Berman vê um mundo em que os preços dos produtos de seguro de vida poderiam evoluir para um modelo dinâmico onde, se alguém fizer melhorias drásticas na sua saúde, os seus prémios poderão ser reavaliados. Isso exigirá que mais clientes se sintam confortáveis em compartilhar seus dados com uma seguradora de vida. “Se pudermos facilitar uma confiança mais forte e uma melhor transparência, poderemos definitivamente criar um modelo onde haja uma noção de preços mais dinâmica”, disse Berman.
Do ponto de vista de um especialista, as seguradoras de vida que oferecem benefícios de saúde continuam a ser a excepção e não a regra. “Acho que há um grupo principal de pessoas interessadas em complementos às suas apólices de seguro de vida, e há outro grupo bastante significativo que quer apenas seguro de vida”, disse Karen Terry, diretora de pesquisa de seguros de vida da LIMRA, à Fierce Healthcare. “E acho que é uma preferência pessoal.”
Tingle passou algum tempo convencendo outros líderes de seguros de vida de que “como indústria, todos nós precisamos estar na vanguarda dessas discussões sobre longevidade”. No início deste ano, John Hancock e o MIT AgeLab publicado ferramenta de avaliação de prontidão para longevidade como parte de um projeto colaborativo plurianual. Num inquérito a mais de 1.300 adultos, descobriram que os americanos obtiveram uma pontuação média de 60 em 100. Cuidados e saúde foram as áreas com maior espaço para melhorias.
Os desafios dos cuidados de saúde são complexos e exigem que muitas partes interessadas diferentes trabalhem em busca de soluções, acredita Tingle. As seguradoras de vida têm historicamente permanecido fora da política de saúde, apesar de terem tanto em jogo. “Acho que é hora de a indústria de seguros de vida avançar coletivamente”, disse Tingle. “E estamos tentando liderar o caminho até lá.”
