Apesar da procura contínua de medicamentos para a obesidade, 49% dos contribuintes que actualmente não cobrem os GLP-1 para a obesidade não o fariam a qualquer custo, segundo novos relatório pelo Grupo de Estratégias Farmacêuticas (PSG).
Tendências para 2026 no desenho de benefícios de medicamentos relatório extraiu insights de uma pesquisa com 237 líderes de assistência social entre empregadores, planos de saúde e sindicatos.
Nove em cada 10 entrevistados relataram estar moderadamente ou muito preocupados com a acessibilidade dos medicamentos GLP-1. Além disso, 72% relatam que as taxas de descontinuação influenciam pelo menos moderadamente as decisões de cobertura.
Quando questionados sobre o principal motivo para optar por não receber a cobertura para obesidade, 45% relataram que a cobertura era muito cara para todos os membros aos quais seria prescrito o medicamento. Outros factores incluem a percepção dos medicamentos como medicamentos de estilo de vida (24%), exposição contínua aos custos (18%) e elevadas taxas de descontinuação que levam à falta de retorno do investimento (5%). Os analistas observaram que 9% dos entrevistados selecionaram “outros” e descreveram vários motivos para cancelar a cobertura.
Para planos abertos à cobertura de obesidade GLP-1, o valor médio que estão dispostos a pagar anualmente é de US$ 3.000.
“À medida que os custos dos medicamentos aumentam, os pagadores ficam sob pressão para reavaliar o desenho dos benefícios e as estratégias de gestão de custos”, disse Morgan Lee, vice-presidente de pesquisa e marketing do PSG, num comunicado. “O debate em torno da cobertura do GLP-1 é um excelente exemplo do equilíbrio de benefícios que os líderes enfrentam ao lidar com a demanda crescente, preocupações de acessibilidade e incerteza em torno dos resultados a longo prazo dos pacientes”.
Os analistas observam que os pagadores estão cada vez mais a considerar a separação parcial ou total dos serviços de gestão de farmácia (PBM) para conter custos e aumentar a transparência, com 60% dos planos de saúde e 51% dos empregadores a reportarem que considerariam um modelo de separação parcial ou total.
O valor percebido de tais modelos também aumentou tanto entre os pagadores como entre os empregadores.
“Estamos vendo os pagadores recorrerem a exclusões e modelos PBM desagregados à medida que buscam mais transparência e controle na forma como seus benefícios farmacêuticos são gerenciados”, disse Josh Van Ginkel, vice-presidente de consultoria de patrocinadores de planos do PSG. “Esses acordos têm o potencial de mudar a forma como as organizações abordam a coordenação de fornecedores, a visibilidade de preços e a supervisão de benefícios”.
Existem alternativas aos acordos tradicionais de preços de PBM agora no mercado, e quase todos os planos de saúde e a maioria dos empregadores já ouviram falar de preços de custo acrescido, preços de repasse e acordos de garantia PMPM, de acordo com o relatório. Sessenta e um por cento dos pagadores utilizam preços de transferência e 36% dos empregadores o fazem. Cerca de um em cada 10 pagadores tem um acordo de custo acrescido ou uma garantia de preços PMPM, e os principais factores que influenciam as decisões sobre estes modelos de preços alternativos são o impacto nos custos líquidos globais da farmácia e no acesso e na experiência dos membros, concluiu o relatório.
À medida que os custos continuam a aumentar, muitos pagadores estão a considerar aumentar a partilha de custos para os membros. O relatório concluiu que 69 por cento dos inquiridos estão a considerar pelo menos uma alteração na sua partilha de custos e 43 por cento estão a considerar aumentar os seus montantes de copagamento ou cosseguro. Embora as ferramentas de transparência na partilha de custos se destinem a ajudar os membros a gerir a sua partilha de custos, a maioria dos pagadores percebe apenas um valor moderado nestas ferramentas e acredita que são utilizadas por uma pequena percentagem de membros.
O relatório também analisou as ofertas diretas ao consumidor, com 91% dos entrevistados relatando familiaridade com GoodRx – embora os analistas tenham notado conhecimento de programas mais recentes, como TrumpRxCost Plus Drugs e LillyDirect ou NovoCare foram menores, 66%, 64% e 54%, respectivamente.
Cerca de metade dos pagadores utilizam atualmente estratégias de cartão de desconto ou ofertas diretas ao consumidor. Os empregadores e os planos de saúde citaram algumas preocupações sobre estas propostas, com a confusão dos membros subindo ao topo como a preocupação mais citada, seguida pela perda de visibilidade das reivindicações.
