A Williamson Health, um sistema regional independente no Tennessee, planeja uma venda de nove dígitos para a Ascension para atender às suas necessidades de capital de longo prazo, anunciou seu conselho de administração na segunda-feira.
O conselho tomou sua decisão por votação unânime naquele dia e trabalhará nas próximas semanas com a Ascension para redigir uma carta de intenções não vinculativa que deve ser aprovada pela Comissão do Condado de Williamson antes de prosseguir, escreveu o presidente do Conselho de Curadores, James (Bo) Butler em uma carta aberta e disse aos membros da comunidade em uma reunião na noite de segunda-feira. A conclusão está prevista para 2027 ou 2028, dependendo do acordo definitivo aprovado e das autorizações regulatórias.
Ascension Saint Thomas, o sistema nacional de parceria sem fins lucrativos com sede no Tennessee, propôs um preço de negócio de US$ 700 milhões mais US$ 250 milhões adicionais em capital ao longo da próxima década, explicaram membros do conselho e consultores em uma apresentação feita na reunião.
A Ascension está empenhada em reter todos os serviços clínicos actuais durante pelo menos 10 anos, oferecendo níveis de remuneração “comparáveis” e retendo todo o pessoal durante pelo menos um ano – com decisões futuras sobre a força de trabalho “baseadas nas necessidades das instalações, na procura de serviços, na gestão do trabalho e nas ferramentas de produtividade”, de acordo com a apresentação.
Espera-se que as parcerias clínicas com outras organizações fornecedoras próximas sejam prosseguidas pela Ascension para continuar. O sistema também planeja atualizações para o sistema de registro eletrônico de saúde da Williamson Health, compromissos contínuos com cuidados de caridade e continuação de programas comunitários existentes.
“A intenção da Ascension Saint Thomas é apoiar a forte cultura e força de trabalho que já temos, ao mesmo tempo que trazemos o capital tão necessário para investir em nosso pessoal, bem como em nossas ferramentas, tecnologia, instalações e serviços”, disse o CEO da Williamson Health, Phil Mazzuca, em um comunicado. “Isso foi muito importante para o conselho, especialmente o apreço da equipe de liderança da Ascension Saint Thomas por nossos funcionários e equipe médica talentosos, trabalhadores e compassivos.”
O acordo inclui todos os ativos e operações do sistema Williamson Health, que inclui seu carro-chefe, o Williamson Medical Center (o único hospital de cuidados intensivos no condado de origem) e mais de 30 outros locais que empregam mais de 2.400 pessoas.
Os funcionários da Williamson Health estimaram o valor econômico total da transação proposta em “quase US$ 1 bilhão”. Os recursos serão usados primeiro para pagar a dívida pendente da Williamson Health, custos de transação e outras obrigações de fechamento, com o restante distribuído a critério da Comissão do Condado de Williamson, disse o sistema em um comunicado à imprensa.
Butler disse na reunião da Comissão do Condado de segunda-feira que o conselho do sistema de saúde lançou um subcomité de planeamento estratégico na primavera de 2024 para avaliar as perspectivas de curto e longo prazo de Williamson, que mais tarde explorou múltiplas opções tanto para uma mudança de propriedade como para a independência contínua.
O grupo concluiu que a Williamson Health permaneceria numa posição financeira sólida sem quaisquer alterações externas, mas que a introdução de qualquer número de cenários prováveis – alterações demográficas, alterações no reembolso, impactos da legislação estadual e federal ou outras dinâmicas da indústria – resultaria numa perda de rendimento líquido já em 2028, explicou Butler. Eles projetaram que a Williamson Health precisaria de um capital adicional de US$ 30 milhões a cada ano durante os próximos cinco a 10 anos para cumprir suas metas estratégicas e operacionais de prestação de cuidados na comunidade.
Entre as várias opções em cima da mesa para manter a independência estavam um pedido de apoio adicional do governo local, angariação de fundos filantrópicos, grandes cortes no pessoal e nas linhas de serviço, e um acordo de terceirização e gestão conjunta com a Optum, mas todas foram consideradas demasiado arriscadas.
A Williamson Health enviou solicitações de propostas a 28 outros sistemas de saúde locais e nacionais e estava considerando aquisições de ativos da Ascension e HCA Healthcare, bem como a parceria de terceirização da Optum, no mês passado.
Tanto a Ascension como a HCA ofereceram 700 milhões de dólares pelo sistema, mas divergiram nos seus compromissos de capital subsequentes – outros 250 milhões de dólares ao longo de 10 anos da Ascension versus 210 milhões de dólares da HCA Healthcare. A propriedade pela organização sem fins lucrativos HCA também traria receitas fiscais para o condado, embora a Ascension compensasse um pouco essa consideração, oferecendo cinco anos de US$ 4 milhões em pagamentos anuais ao condado em vez de impostos sobre a propriedade.
Enquanto isso, a parceria estratégica da Optum não gerará receitas de transações e exigirá um investimento inicial significativo, sem garantia de retorno no futuro.
Embora a oferta da Ascension fosse a mais atraente financeiramente, Butler disse em um comunicado que o conselho “sentiu um sentimento unânime e avassalador de confiança e conexão com a Ascension Saint Thomas. Às vezes, as considerações mais importantes durante decisões monumentais como essa são os instintos intangíveis que emergem durante o processo.”
A Ascension Saint Thomas está sediada principalmente em Middle Tennessee, onde opera 18 hospitais e um total de mais de 350 locais de tratamento.
A organização mais ampla está entre os maiores sistemas de saúde sem fins lucrativos do país, com mais de 25 mil milhões de dólares em receitas reportadas no ano fiscal de 2025 e cerca de 120 hospitais de propriedade total ou parcial. Este portfólio está passando por uma reformulação à medida que o sistema busca, com algum sucesso, reduzir suas perdas operacionais e priorizar o crescimento. Embora isso inclua vários desinvestimentos em hospitais, a Ascension fechou no mês passado um mega acordo de US$ 3,9 bilhões para adquirir a empresa de serviços de gerenciamento de cirurgia ambulatorial AmSurg, consolidando-a como a terceira maior plataforma de centro de cirurgia ambulatorial do país.
