A EasyJet concordou em princípio com uma oferta de aquisição de £ 5,2 bilhões de uma empresa de investimento dos EUA.
A companhia aérea já tinha rejeitado quatro propostas da Castlelake, uma empresa de crédito privada que já detém cerca de 2,14% da EasyJet, qualificando o seu interesse inicial na compra de “altamente oportunista” e acusando-a de tentar comprar a empresa “barato”.
O conselho da empresa de viagens disse no domingo que chegou a um acordo de princípio para uma oferta no valor de £ 6,90 por ação. As propostas rejeitadas anteriormente valiam £ 6,50, £ 5,60, £ 6 e £ 6,25.
Embora isto não signifique que o negócio tenha sido aprovado, o conselho de administração da companhia aérea afirmou que os termos financeiros da oferta proposta “estão num valor que o conselho gostaria de recomendar aos acionistas da easyJet”.
As autorizações e aprovações regulatórias ainda são necessárias para que a transação seja concretizada.
Castlelake tem até 3 de agosto às 17h00 BST para anunciar a sua intenção de fazer uma oferta firme ou para indicar que não pretende fazer uma oferta.
Qualquer proposta firme precisará então ser submetida à votação dos acionistas antes de ser finalizada.
As negociações entre as duas empresas foram prejudicadas por declarações públicas abertas, incluindo acusações de Castlelake de que a EasyJet demonstrou incapacidade de “se envolver de forma significativa”.
Depois de anunciar o acordo de princípio, a empresa afirmou que “ressaltou o seu enorme respeito pela easyJet e pelos seus colaboradores, e a sua intenção de apoiar o seu crescimento contínuo e a sua transformação numa companhia aérea europeia mais forte e mais resiliente”.
A EasyJet lançou dúvidas sobre o interesse inicial de Castlelake e disse que o interesse de aquisição surgiu num momento em que o preço das suas ações estava deprimido por preocupações sobre o impacto da guerra do Irão no setor aéreo.
As ações da empresa FTSE 250 caíram cerca de 30% no ano passado, antes de a empresa manifestar interesse na oferta.
Na altura, a easyJet disse que havia “desafios regulamentares, financeiros e outros desafios de aplicação significativos associados a uma potencial aquisição da easyJet”.
A Castlelake, liderada pelo presidente-executivo e fundador Rory O’Neill, já resgatou a falida Scandinavian Airlines (SAS) antes de vender sua participação para a Air France-KLM e em janeiro iniciou negociações para adquirir a falida companhia aérea norte-americana Spirit Airlines.
A empresa tem US$ 36 bilhões (£ 27,3 bilhões) em ativos sob gestão.
