Há dez anos, as vendas de carros, caminhões e SUVs nos EUA atingiram um recorde de 17,6 milhões. Algumas previsões dizem que os EUA podem não chegar perto desse número novamente.
Analistas da consultoria Bain & Company disseram que há alguns sinais de que o mercado está prestes a encolher ainda mais. A sua análise mostra que a queda das taxas de natalidade, as mudanças comportamentais, o aumento dos preços dos automóveis e o aumento dos substitutos podem levar a uma queda nas vendas de mais de 2 milhões de unidades em 2040.
Mark Gottfredson, sócio da Bain & Company, disse que os sinais apontam para um futuro onde as montadoras competirão ferozmente por clientes cada vez menores.
Gottfredson disse que a indústria automobilística tem historicamente contado com uma taxa de crescimento de 1% ao ano para acompanhar o crescimento da população em geral. Mas em todo o mundo, as estatísticas governamentais mostram que o crescimento populacional abrandou, com alguns países a registar declínios populacionais.
“É uma tempestade perfeita, não é?” Gottfredson disse. “Tudo começa com o declínio populacional. Você não é mais uma indústria em crescimento. Você é uma indústria em declínio. Você é uma indústria em declínio num momento em que a tecnologia está perturbando tudo.”
A taxa de fertilidade nos Estados Unidos em 2025 será de aproximadamente 1,6 filho por mulher. Embora não seja tão baixa como a de alguns países da Europa ou da Ásia, ainda está abaixo da taxa de substituição de 2,1, de acordo com os Centros de Controlo de Doenças.
Bain disse que o impacto foi compensado por números relativamente elevados de imigração – cerca de 1 milhão de pessoas vieram para os Estados Unidos, com base nas médias históricas citadas. Mas disse esperar que as políticas restritivas de imigração continuem durante os próximos 15 anos, reduzindo para metade a taxa histórica de migração líquida ao longo dos últimos 20 anos, o que significa que os mínimos observados em 2019 poderão ser alcançados novamente.
Bain disse que o comportamento da restante população mudou, impulsionado em parte pelos preços elevados e alternativas acessíveis. Gottfredson disse que hoje metade dos jovens de 16 anos não tem carteira de motorista, em comparação com quase 70% entre 1966 e 1984. Essa estatística pode refletir um atraso, e não uma rejeição total – a pesquisa de Bain mostra que a maioria das pessoas ainda obtém sua carteira aos 25 anos.
Ainda assim, a percentagem de registos de automóveis novos entre os jovens dos 18 aos 34 anos caiu de 12% no primeiro trimestre de 2021 para menos de 10% em meados de 2025, de acordo com a S&P Global Mobility. Os compradores com 55 anos ou mais representam quase metade de todos os novos compradores registrados e detêm a maior parcela por oito trimestres consecutivos, disse a empresa.
“A força motriz por trás disso é a acessibilidade”, disse Craig Daitch, fundador e presidente da Telemetry, uma empresa que realiza pesquisas de mercado para a indústria automotiva. Ele acrescentou que os pagamentos mensais de carros novos aumentaram 30% em quatro anos, com quase um em cada cinco carros novos tendo agora um pagamento mensal de mais de US$ 1.000.
A empresa de previsões AutoForecast Solutions espera que as vendas de carros novos nos EUA permaneçam relativamente estáveis em cerca de 16 milhões de unidades até 2033, o ano futuro mais distante para o qual emite previsões.
“No futuro, os jovens estarão mais propensos a usar Uber ou Lyft quando vão a algum lugar”, disse Sam Fiorani, vice-presidente de previsão global de veículos da empresa. “Ainda vemos um grupo de jovens que gosta de dirigir e quer um carro novo, mas cada vez menos pessoas têm condições de comprar um.”
A pesquisa da Bain sugere que se os táxis-robô se tornarem amplamente disponíveis e acessíveis ao longo dos próximos 15 anos, a proporção da população licenciada poderá cair cerca de 2 a 3 pontos percentuais, para 85%. O número de carros por condutor poderá cair de 1,2 para 1,1, o equivalente a um carro a menos para 10 a 20 por cento dos lares dos EUA.
A previsão que Gottfredson compartilhou com a CNBC foi revisada. Sua meta anterior era que as vendas caíssem para menos de 14 milhões de unidades até 2030, mas ele disse que mudou essas suposições porque os carros autônomos estão demorando mais do que o esperado para chegar.
No entanto, a população foi fixada.
“Já sabemos quantas pessoas nascerão daqui a 16 anos e quantas pessoas atingirão a idade de conduzir aos 16 anos. Portanto, podemos dizer com um certo grau de certeza que até 2040 veremos um declínio no número de pessoas que conduzem automóveis nos Estados Unidos. Em regiões como a Europa e a maioria dos países da Ásia, o declínio é ainda mais grave.”
Gottfredson disse que o indicador mais direto do potencial de declínio futuro é a taxa a que os veículos são “descartados” – situações em que são retirados da estrada, sucateados ou exportados para outro mercado, tal como os carros usados.
De acordo com o relatório da Bain, em 2000, a taxa de amortização foi de cerca de 6%. A partir de 2025, essa proporção será de aproximadamente 5%. Essa taxa poderá cair para 4,4% até 2040, disse Gottfredson. Isto acontece em grande parte porque os veículos duram mais – até 2025, os veículos estarão na estrada durante um período recorde de 12,8 anos, de acordo com a S&P Global Mobility.
Isto pode ser revertido. A vida útil das baterias de veículos elétricos permanece incerta. Não está claro por quanto tempo as montadoras estarão dispostas ou serão capazes de atualizar softwares que são cada vez mais importantes para veículos novos.
No entanto, com os preços dos automóveis tão elevados, a indústria tem de encontrar uma forma de preservar a longevidade dos veículos, dizem os analistas do sector automóvel.
“É impossível ter um limite de cinco a 10 anos para os veículos atuais”, disse Fiorani. “Alguém gastar US$ 50 mil ou US$ 100 mil em algo que se transformará em lixo em menos de dez anos não é realista.”
Se estas tendências continuarem, a concorrência na indústria automobilística dos EUA provavelmente se tornará mais intensa. Os consumidores do país já podem escolher entre cerca de 450 placas de identificação.
“A concorrência nos Estados Unidos será acirrada”, disse Gottfredson. “Há muitas montadoras e muitas marcas competindo pelos consumidores. O mercado precisa se consolidar.”
