cartaO plano da Goldman Sachs International de vender US$ 80 bilhões em ações para financiar seus compromissos de inteligência artificial coloca o mercado em uma “posição sem precedentes”, disse Anthony Gutman, co-presidente-executivo da Goldman Sachs International, em entrevista exclusiva à CNBC na quarta-feira.
A controladora do Google disse em comunicado na segunda-feira que sua oferta de ações incluirá uma alocação de US$ 10 bilhões para Greg Abel. Berkshire Hathaway “Investimento de capital em sua infraestrutura de computação de inteligência artificial de classe mundial para atender à demanda sem precedentes dos clientes.”
Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley Atua como co-bookrunners para subscrever a oferta. A Goldman Sachs também atuou como agente de colocação para a colocação privada.
“A primeira coisa que diremos é que este é um território sem precedentes, por isso estamos todos entrando nele com um certo grau de humildade e cautela e com o equilíbrio certo de foco”, disse Gutmann a Carolin Roth da CNBC no “European Morning” na manhã de quarta-feira. “A emissão da Alphabet de ontem é um bom presságio para o pipeline. É um nível recorde de emissão em qualquer nível.”
Gutmann disse que havia “demanda significativa” para uma grande emissão de ações e que parecia “muito administrável” como porcentagem da capitalização de mercado total das ações.
Entretanto, os mercados de capitais estão preparados para um ano recorde, com uma série de grandes IPOs em preparação.
Espera-se que a SpaceX lance sua tão esperada listagem em 12 de junho, o que pode se tornar a maior oferta pública inicial da história. A empresa de Elon Musk tem uma meta de avaliação na Nasdaq de US$ 1,75 trilhão.
Enquanto isso, OpenAI e Anthropic também anunciaram planos de abrir o capital ainda este ano.
“Estamos entusiasmados com isto. Estas são empresas excelentes, por isso, se fizerem a coisa certa, deverão ser capazes de levantar este capital”, acrescentou Gutman.
