A SpaceX de Elon Musk planeja definir um preço fixo de US$ 135 por ação antes de seu IPO oficial, confirmou uma pessoa familiarizada com o assunto à CNBC na quarta-feira.
Normalmente, nesta fase do processo, o novo emitente oferecerá uma gama de preços que permite à empresa e aos seus consultores avaliar vários graus de sensibilidade à procura. Neste caso, a SpaceX adotou uma abordagem mais exclusiva depois de realizar uma série de reuniões para testes de água antes do lançamento do roadshow.
A empresa planeja vender 555,6 milhões de ações, representando uma oferta de US$ 75 bilhões, disse a fonte. A pessoa falou sob condição de anonimato porque os detalhes não são públicos.
A US$ 135 por ação, a SpaceX está avaliada em US$ 1,75 trilhão, assumindo eco estrela Negociação de espectro e cursor fechada. Reuters Os detalhes de preços foram relatados anteriormente.
Essa avaliação tornaria a SpaceX a sétima maior empresa dos Estados Unidos e a primeira no ranking Teslacom valor de mercado de aproximadamente US$ 1,6 trilhão.
A empresa de Musk planeja ser listada na Nasdaq em 12 de junho.
A SpaceX abrirá o capital sob o ticker SPCX, que será o maior IPO de todos os tempos, mais de três vezes o tamanho da SpaceX Alibabao maior IPO dos EUA até o momento.
A estreia altamente antecipada também ocorre no momento em que as empresas de inteligência artificial Anthropic e OpenAI correm para abrir o capital.
A Anthropic apresentou seu prospecto de IPO confidencialmente à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na segunda-feira, à frente de seus principais rivais. De acordo com relatórios anteriores da CNBC, a OpenAI está se preparando para apresentar um prospecto confidencial de IPO nas próximas semanas.
A SpaceX apresentou um prospecto à SEC no final do mês passado, revelando bilhões de dólares em perdas e as enormes participações de Musk. A empresa apresentou um documento revisado na segunda-feira mostrando que a SpaceX planeja reservar até 5% de suas ações no IPO para compra por “certos funcionários e indivíduos” por meio de um plano de ações direto.
De acordo com relatórios anteriores da CNBC, à medida que a SpaceX avança em direção ao mercado público, as pessoas falam sobre o objetivo final de Musk de fundir a empresa com a Tesla.
Musk discutiu a possibilidade de fundir as duas empresas com colegas, e os atuais funcionários da Tesla disseram à CNBC que o assunto foi discutido abertamente internamente. Tesla e SpaceX também passaram anos combinando recursos e compartilhando pessoal.
—Lora Kolodny da CNBC contribuiu com reportagens.
