Fox Corp., disseram as empresas na segunda-feira. e a gigante da tecnologia de streaming Roku chegaram a um acordo definitivo sob o qual a Fox adquirirá a Roku por US$ 160,00 por ação em uma combinação de dinheiro e ações ordinárias Classe A da Fox, dando-lhe um valor empresarial de aproximadamente US$ 22 bilhões.
Os parceiros do acordo anunciaram que esta transação combina o conteúdo de esportes, notícias e entretenimento da Fox e o serviço de streaming Tubi com a plataforma de TV conectada da Roku, o Roku Channel, dados próprios e um relacionamento direto com mais de 100 milhões de lares globais de streaming.
“Juntas, Fox e Roku criarão uma empresa de mídia e tecnologia de próxima geração em escala, posicionada na interseção de duas das forças mais importantes que estão remodelando o consumo de vídeo: a primazia duradoura dos esportes e notícias ao vivo e a ascensão contínua do streaming”, disse Fox. ele disse. “A Fox e a Roku estão comprometidas em operar a Roku como uma plataforma aberta e amigável para parceiros e em continuar a distribuição de conteúdo da Fox em todos os lugares.”
Numa base pro forma, a empresa combinada se tornará o terceiro maior player na televisão dos EUA em termos de participação de audiência, “com uma combinação atraente de conteúdo esportivo, de notícias e de entretenimento da Fox, juntamente com os serviços de streaming Tubi e The Roku Channel”. “Essa escala de distribuição e engajamento abrange todas as principais mídias de visualização – transmissão, cabo, local e streaming – criando um alcance amplo e diversificado que beneficia telespectadores, parceiros e anunciantes.”
“Este é um momento decisivo para a Fox e uma extensão natural da estratégia deliberada e focada que executamos por quase uma década. Em 2019, reorientamos a empresa em torno de notícias e esportes ao vivo. Em 2020, adquirimos a Tubi e, sob nossa administração, ela se tornou uma das empresas de maior sucesso em streaming. Hoje, estamos dando o próximo passo: montando o portfólio mais valioso de conteúdo ao vivo no consumo de vídeo”, disse Lachlan K. Murdoch, presidente executivo e CEO da Fox. “Com a plataforma de transmissão superior que a América assiste.”
O CEO acrescentou: “Esta fusão ampliará o escopo de nossa empresa para setores verticais de alto crescimento e resultará em uma mudança radical em nosso perfil de crescimento geral. E estamos fazendo esta aquisição em uma posição financeiramente forte – mantendo nosso balanço com grau de investimento e, ao mesmo tempo, fornecendo aos nossos acionistas um programa ininterrupto de retornos de capital na forma de recompra de ações e dividendos. Roku foi pioneiro no streaming de TV e o transformou em uma plataforma líder de TV conectada (CTV). Juntos, planejamos liderar a próxima fase.”
Anthony Wood, fundador, presidente e CEO da Roku, disse que nas últimas duas décadas, sua equipe transformou o Roku em “a plataforma líder de streaming de TV, alcançando mais de 100 milhões de lares em todo o mundo e remodelando a maneira como as pessoas descobrem e desfrutam do entretenimento”. Ele também chamou o acordo da Fox de “uma oportunidade extraordinária para os telespectadores, parceiros e anunciantes acelerarem nossa visão, escalarem mais rapidamente e inovarem de forma mais agressiva”, acrescentando que “oferece um prêmio significativo aos acionistas da Roku, ao mesmo tempo que lhes oferece a oportunidade de participar da vantagem futura atraente da empresa combinada”.
As empresas destacaram vários benefícios estratégicos deste importante acordo. Um deles é o aumento da escala e do alcance; As empresas dizem que juntas “incluirão conteúdo premium ao vivo, ampla distribuição e alcance significativo de audiência em linear e streaming”.
Outro benefício que apontam é a expansão em “setores verticais de alto crescimento”. Isso significa que “posiciona a Fox em todo o ecossistema de vídeo e fornece uma entrada mais ampla no segmento de TV conectada de alto crescimento, especialmente assinaturas de publicidade e streaming”, de acordo com o anúncio do acordo.
Também abre caminho para uma “plataforma de streaming mais poderosa”, combinando os “recursos de conteúdo e publicidade de classe mundial da Fox com a interface do consumidor, tela inicial, tecnologia de plataforma e envolvimento direto do público” da Roku para aprimorar a descoberta de conteúdo, aprofundar o envolvimento e criar uma experiência de streaming mais envolvente para consumidores e parceiros de conteúdo.
Por fim, a Fox elogiou os benefícios do acordo para o seu “perfil de crescimento de longo prazo”. Isto dá continuidade à “abordagem disciplinada da Fox à alocação de capital”, ao mesmo tempo que “promove o mix de negócios da Fox nos setores de transmissão e TV conectada de alto crescimento e fornece um mix equilibrado de negócios de publicidade e distribuição, ao mesmo tempo que fortalece o crescimento de longo prazo e o perfil financeiro da empresa combinada”.
