Mumbai: A empresa de private equity Bain Capital adquirirá a Vitabiotics, uma empresa nutracêutica líder no Reino Unido, para fortalecer sua posição no mercado global em expansão de nutrição, vitaminas, minerais e suplementos de saúde. O acordo cobrirá todo o negócio, incluindo os negócios no Reino Unido e o Grupo VB mais amplo, que inclui a Meyer Organics na Índia, bem como as operações africanas, que incluem a VB Egito.
O tamanho do negócio não foi divulgado. O acordo avalia a Vitabiotics entre US$ 850 e 900 milhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
“ET” relatou pela primeira vez a notícia de que a Bain Capital havia se tornado pioneira na Vitabiotics em 21 de abril. Dois outros concorrentes, TPG Capital e EQT, optaram por se retirar do processo de licitação, informou o Economic Times.
A Vitabiotics foi fundada em 1971 pelo empresário anglo-indiano Kartar Lalvani e atualmente é liderada por seu filho Tej Lalvani, também conhecido como investidor no programa da BBC Dragon’s Den, onde atua como CEO. Seu portfólio de marcas inclui as linhas Pregnacare, Perfectil, Wellman, Wellwoman, Osteocare e Ultra.
Os fundadores do NRI procuravam uma avaliação de cerca de 900 milhões de libras (1-1,2 mil milhões de dólares). No entanto, a diminuição do interesse competitivo pode afetar o preço final, informou o The Economic Times.
O Economic Times informou pela primeira vez em dezembro que um grupo de investidores de capital privado, incluindo EQT Partners, TPG Capital e a farmacêutica indiana Lupin Ltd, estavam em negociações para adquirir a Vitabiotics.
Vários outros fabricantes de medicamentos indianos, incluindo a Mankind Pharma e a Zydus Wellness, também analisaram o ativo, mas não o prosseguiram porque os requisitos de avaliação eram demasiado elevados.
A British Vitabiotics exporta para mais de 70 países. Além das suas operações internacionais, o grupo opera nos principais mercados globais, como Índia, China, Egito e África Ocidental. No entanto, a Bain Capital disse em comunicado que o Reino Unido permaneceria central para a marca, inovação e liderança da categoria da Vitabiotics.
“Vitabiotics é uma plataforma de marca liderada pela ciência, com liderança na categoria, forte experiência em saúde e presença significativa no Reino Unido, Índia, Oriente Médio, África e China”, disse Pawan Singh, sócio e chefe da Índia na Bain Capital. “Nossa equipe na Índia tem profunda experiência trabalhando com empresas de saúde e de consumo, e estamos ansiosos para apoiar a próxima fase de crescimento da Vitabiotics”.
Um comunicado disse que após a conclusão da transação, a Bain não fará ajustes imediatos nas operações da Vitabiotics. A empresa continuará a concentrar-se em servir clientes, parceiros e consumidores, ao mesmo tempo que investe em áreas como capacidades digitais, comércio eletrónico, distribuição internacional, resiliência da cadeia de abastecimento e desenvolvimento de novos produtos.
