As ações asiáticas caíram na segunda-feira, à medida que os combates se intensificavam no Golfo e o Irão afirmava ter fechado o crucial Estreito de Ormuz, fazendo disparar os preços do petróleo e reacendendo os riscos de inflação global.
O petróleo Brent subiu 3,3%, para US$ 78,50 o barril no início do pregão, acima de uma baixa recente de US$ 70,14, enquanto o petróleo dos EUA subiu 3,4%, para US$ 73,83 o barril. Autoridades norte-americanas disseram que cerca de 20 navios foram escoltados através do estreito nas últimas 24 horas, mas os locais de rastreamento de navios mostraram pouco tráfego.
No fim de semana, Teerão expandiu os seus ataques ao Qatar e aos Emirados Árabes Unidos, enquanto os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irão, os mais recentes de uma série de ataques e contra-ataques contra navios no estreito.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo que o Estreito de Ormuz estava aberto ao tráfego comercial, apesar do anúncio anterior do Irã de que havia fechado o estreito depois que um navio navegou em uma rota não autorizada e foi atacado.
Dados de rastreamento de navios do Kpler mostraram que seis navios passaram pelo estreito no domingo, o número mais baixo em cinco semanas.
A escalada dos ataques lançou mais dúvidas sobre o futuro de um acordo provisório entre os EUA e o Irão, assinado no mês passado para reabrir o estreito e pôr fim à guerra, após 60 dias de negociações.
A Agência Internacional de Energia afirmou num relatório mensal divulgado na sexta-feira que o fornecimento global de petróleo aumentou 4,1 milhões de barris por dia em junho após a assinatura do acordo, mas ainda estava 9,4 milhões de barris por dia abaixo dos níveis anteriores à guerra.
Os aquecidos mercados sul-coreanos caíram 0,4% e estarão em foco depois de caírem quase 8% na semana passada, à medida que as apostas alavancadas em ações de semicondutores ficam sob pressão. O mercado tornou-se recentemente um indicador da indústria global de chips e novas perdas poderão repercutir-se de forma mais ampla.
Nos mercados de commodities, o aumento dos rendimentos pesou sobre o ouro não remunerado, que caiu 1,1%, para US$ 4.076 a onça.
O dólar subiu junto com os rendimentos dos títulos, à medida que os investidores levantavam a possibilidade de um aumento das taxas por parte do Federal Reserve, um dia antes de o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, enfrentar o Congresso pela primeira vez em seu novo cargo.
Os dados de inflação para Junho, previstos para terça-feira, deverão mostrar um arrefecimento da taxa global de 4,2% à medida que os preços da gasolina caem, mas alguma inversão à medida que os preços do petróleo voltam a subir.
Os investidores em ações esperam uma esperada temporada de lucros otimistas dos principais bancos, com Netflix e General Electric também programados para começar na terça-feira.
“As ações de tecnologia continuam a receber grande atenção em nossos modelos devido ao excelente crescimento/momentum dos lucros e às avaliações atraentes”, escreveram os analistas do Citi em nota. “Embora a volatilidade da IA provavelmente permaneça elevada no próximo trimestre, mantemos nossa posição de sobreponderação em TI global e nos EUA”, acrescentaram.
“Combinamos estes riscos de crescimento com a sobreponderação em regiões/setores cíclicos, incluindo Japão, Finanças e Materiais.”
Os futuros do S&P 500 caíram 0,3% no início do pregão, enquanto os futuros do Nasdaq caíram 0,5%. O Nikkei do Japão caiu 1,0% depois de cair 1,7% na semana passada, enquanto o índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,2%.
As ações listadas nos EUA da fabricante sul-coreana de chips SK Hynix subiram quase 14% em sua estreia na Nasdaq na sexta-feira. Após o fechamento do mercado, surgiu a notícia de que a Apple havia processado a OpenAI e dois ex-funcionários por roubo de segredos comerciais. O aumento dos preços do petróleo fez com que o rendimento do Tesouro a 10 anos subisse 2 pontos base, para 4,59%, enquanto os futuros dos fundos federais caíram 2 pontos base, o que significa que a política monetária será restritiva em 34 pontos base até ao final do ano.
Isso, por sua vez, manteve o índice do dólar americano estável em 101,12. O euro caiu ligeiramente para 1,1403 dólares em relação ao dólar, uma vez que a Europa é muito mais dependente do petróleo estrangeiro do que os Estados Unidos. USD/JPY subiu 0,1%, para 161,96, recuperando parte do terreno perdido na sexta-feira, quando o ministro das Finanças japonês, Satsuki Katayama, apresentou a ideia de incentivar o Fundo de Investimento de Pensões do Governo (GPIF) de US$ 1,8 trilhão e outros veículos de aposentadoria a levar parte do dinheiro para casa.
O economista sênior do NAB, Taylor Nugent, disse: “O GPIF está atualmente dividido 50/50 entre doméstico e estrangeiro, e mesmo o retorno aos padrões pré-pandemia de perto de 60/40 trará fluxos significativos de compra de ienes.”
“É importante notar que, embora as alocações possam, teoricamente, ser revistas a qualquer momento, elas tendem a ser lentas e os planos de investimento já estão em vigor para o EF26.”
