Microsoft e Google desafiam Anthropic e OpenAI em modelos de codificação de inteligência artificial

No crescente mercado de IA generativa, a Anthropic já está bem à frente, graças em grande parte ao seu assistente de codificação de IA, Claude Code. Vendo onde estava o dinheiro, a OpenAI mudou seu foco do mercado consumidor para o mercado empresarial, e seu produto Codex está competindo com o Claude Code.

Agora, Google e Microsoft está fazendo um esforço conjunto para entrar no jogo, aproveitando seu enorme balanço patrimonial e extenso negócio em nuvem para tentar atrair desenvolvedores.

Em sua conferência de desenvolvedores no mês passado, o Google destacou a IA do agente, incluindo o lançamento do Antigravity 2.0, que, segundo a empresa, pode “orquestrar vários agentes para executar tarefas em paralelo, como ter um agente codificando um site enquanto outro gera ativos de marca”. e no início de um Artigo do blog Quando o Google lançou o Gemini 3.5 Flash, disse que o novo modelo fornecia “desempenho de ponta” para proxies e codificação.

A Microsoft fará sua estreia esta semana em sua conferência anual Build em São Francisco. A empresa pretende anunciar os modelos de codificação disponíveis no Copilot e enfatizar seu baixo preço em relação às alternativas, disse uma pessoa a par do assunto que pediu para não ser identificada por discutir assuntos internos.

Informação O plano foi divulgado na semana passada. A Microsoft não quis comentar.

À medida que as empresas adotam rapidamente assistentes de codificação, a empresa de pesquisa de mercado Informações sobre Mordor Prevê-se que o mercado de ferramentas de codificação de inteligência artificial se expandirá a uma taxa anual de 26%, de 9,3 mil milhões de dólares este ano para aproximadamente 30 mil milhões de dólares em 2031. É um número grande, mas a Google e a Microsoft não estão apenas à procura de novos fluxos de receitas. Eles querem que os desenvolvedores usem suas ferramentas para executar cargas de trabalho na nuvem e confiem em seus modelos para que os próprios modelos possam ser mais treinados e se tornarem maiores e mais inteligentes no processo.

“É absolutamente crítico que essas empresas concorram neste mercado”, disse Gil Luria, analista da DA Davidson, que cobre ações de software e outras tecnologias.

O fundador da Theory Ventures, Tomasz Tunguz, compartilha a mesma visão, descrevendo a codificação de inteligência artificial como o mercado mais atraente para a produção de modelos de inteligência artificial. Ele estima que a inteligência artificial poderá eventualmente representar 30% a 60% dos gastos em P&D.

Além da Anthropic e da OpenAI, empresas como a Cursor também buscam oportunidades de programação. Em maio deste ano, a Cursor assinou um acordo com a SpaceX, dando à empresa de Musk o direito de adquirir a startup por US$ 60 bilhões.

As ferramentas tornaram-se tão poderosas que Wall Street começou a vender acções de software – mesmo quando a afectada indústria recuperava em Maio – com receios de que empresas inteiras pudessem ser dizimadas porque os seus produtos poderiam ser vibrocodificados. A Anthropic anunciou na quinta-feira a conclusão de uma rodada de financiamento que a avaliou em US$ 965 bilhões, superando a OpenAI, e disse na segunda-feira que havia entrado com pedido confidencial de um IPO.

“A inteligência artificial está se movendo em uma direção focada no consumidor, mas a Anthropic também está começando a se concentrar na codificação porque sabe que a codificação é para onde a fronteira da IA ​​está se dirigindo”, disse Luria. “Enquanto todos os outros estão distraídos com imagens e vídeos, a Anthropic sabe que a codificação melhorará o desempenho do modelo e ajudará a completar as tarefas de outros, que agora estão recorrendo à codificação.”

Também na semana passada, a Anthropic lançou uma versão atualizada do Claude Opus, seu modelo mais avançado para tarefas complexas como codificação. No Opus 4.8, a Anthropic anunciou um novo contexto predefinido de 1 milhão de tokens, aumentando a quantidade de memória de trabalho que fornece para tarefas complexas de codificação em uma única conversa.

Enquanto isso, o Google redefiniu as cotas de token Gemini para seu produto Antigravity após a conferência de desenvolvedores da semana passada e aumentou os limites de taxa de modelo após os desenvolvedores reclamar Rapidamente esgotaram a sua quota inicial.

A Microsoft está começando a cobrar com base no uso de seu assistente de codificação Copilot AI para acomodar melhor os custos crescentes.

“Cada vez que você pede a qualquer uma dessas ferramentas: ‘Construa isso para mim’, elas vão queimar tokens”, disse Ken Parmelee, analista da empresa de pesquisa do setor de tecnologia Forrester. “É a nova droga de entrada. É uma forma de levar as pessoas a usar outros produtos”. Um token equivale a cerca de três quartos de uma palavra.

Em empresa de software de análise de dados floco de neveO CEO Sridhar Ramaswamy disse que os programadores confiam principalmente nas ferramentas de desenvolvimento CoCo da própria empresa, bem como no Claude Code. Ele disse que não é incomum que um “engenheiro muito produtivo” gaste US$ 50 mil por ano nisso.

Além do Antigravity, o Google também possui o Gemini Code Assist, que funciona em diversos editores de código. No ano passado, o Google assinou um acordo de licenciamento de US$ 2,4 bilhões para a tecnologia Windsurf e contratou Varun Mohan, o presidente-executivo da startup de codificação de IA, bem como pesquisadores importantes.

O CEO do Google, Sundar Pichai, reconheceu em uma entrevista recente que sua empresa enfrenta desafios de codificação. entrevista com o Podcast Hard Fork.

“Quando se trata de usar ferramentas para codificação de agentes, seguir instruções, tarefas de longo prazo, acho que estamos um pouco atrasados ​​agora”, disse Pichai.

No Google I/O, a empresa se posicionou como uma opção mais acessível para programadores, anunciando um pacote de assinatura para desenvolvedores de IA por US$ 100 por mês.

“Eles têm a capacidade de distribuir essas ferramentas de forma mais barata porque sabem que, se você estiver no ecossistema deles, pagará para usar sua memória e integrações”, disse Parmelee. Ele acrescentou que a concorrência acirrada oferece uma oportunidade para o Google entrar, chamando-o de “um mercado muito volátil no momento”.

“Quanto mais usuários e casos de uso na plataforma, melhor será a qualidade do modelo, o que significa melhor será o resultado”, disse Parmelee.

Embora o DeepMind seja o laboratório de inteligência artificial do Google, Luria é rápido em apontar que o Google tem um grande negócio que fornece infraestrutura e serviços em nuvem.

“O negócio deles é fornecer ferramentas às empresas”, disse Luria.

Mesmo que a Anthropic esteja muito à frente e a OpenAI esteja se atualizando, os usuários de ferramentas de codificação ainda tentarão regularmente várias opções e haverá pouca dependência do fornecedor. Fornecedores de software de banco de dados MongoDBPor exemplo, o CEO CJ Desai disse que a empresa lançou três ferramentas generativas de IA para seus engenheiros, incluindo o Claude Code da Anthropic.

“Para diferentes casos de uso, usamos coisas diferentes”, disse ele. “Então, se encontrarmos um que resolva todos os problemas, certamente quero solidificar isso”.

Desai disse que o MongoDB compra produtos de IA anualmente, em vez de optar por acordos de longo prazo.

“Se a Gemini apresentar algo melhor, ou o Codex for melhor, então quero poder usá-lo sem assumir um compromisso de longo prazo, certo?” ele disse.

Desai disse que as ferramentas de codificação de IA representam atualmente “uma pequena fração de nossos custos com pessoal”. Mas ele disse que a empresa imporia restrições se os custos aumentassem significativamente.

A Microsoft está sob pressão para permanecer no jogo. A gigante do software tem acesso direto a milhões de desenvolvedores por meio de seu repositório de código GitHub. Por meio do GitHub Copilot, os desenvolvedores podem aproveitar modelos da Anthropic, Google e OpenAI.

É uma questão em aberto se a Microsoft simplesmente oferecerá todos os modelos de codificação de nível superior ou se também se tornará fornecedora de modelos-chave.

Durante a teleconferência de resultados de janeiro da Microsoft, a diretora financeira Amy Hood falou sobre a necessidade da empresa de equilibrar suas necessidades de infraestrutura de IA no Azure, produtos como GitHub Copilot e pesquisas que podem levar à inovação de produtos.

O analista do Wells Fargo, Michael Turrin, que recomenda a compra das ações, disse: “Se a construção mostra algo mais proprietário da Microsoft, então oferece uma oportunidade para mudar as percepções”.

Os desenvolvedores normalmente gravitam em torno dos modelos de IA mais recentes e poderosos, disse Turrin.

“Além de fornecer custos ao público, a Microsoft também precisa fornecer alguns casos de uso concretos”, disse ele.

Quando o GitHub Copilot for lançado em 2021, ele contará inteiramente com OpenAI, um pioneiro no campo emergente de codificação de IA. Mas com o rápido surgimento do Cursor e do Claude Code, ele perdeu força.

cursorÉ um editor de código alimentado por inteligência artificial. Com 300 funcionários, é uma das empresas de software em nuvem que mais cresce na história, com receita anual aumentando de US$ 4 milhões para US$ 2 bilhões em apenas 18 meses. Sobre um possível acordo com a SpaceX, “as pessoas dirão: não sei o que fazer com isso, mas ainda é uma ótima ferramenta”, disse Parmelee.

Rob Sanfilippo, analista da consultoria Directions on Microsoft, disse que a Microsoft “pode ​​​​ser capaz de realmente se diferenciar e, em alguns casos, perder muita participação inicial ao construir seu próprio modelo, aproveitando os recursos que conhece sobre os modelos de seus concorrentes”.

Sanfilippo disse que isso pode fazer parte do “plano do CEO Satya Nadella para corrigir a direção da inteligência artificial da Microsoft”.

assistir: Tokens de IA ou humanos? O novo debate que remodela o orçamento empresarial