Tata Capital IPO GMP: Rs 17.200 crore a abrir em 06 de outubro; Verifique os detalhes | Notícias de IPO

Tata Capital IPO para abrir entre 06 de outubro e 08 de outubro.

Tata Capital IPO GMP: A Tata Capital, o braço financeiro não bancário do Tata Group, deve lançar sua oferta pública inicial (IPO) na segunda-feira, 06 de outubro de 2025. O tamanho da edição foi atribuído a cerca de US $ 2 bilhões (Rs 17.200 crore), com a empresa observando uma avaliação de quase US $ 18 bilhões. A questão pública será fechada para assinatura na quarta -feira, 8 de outubro de 2025.

A faixa de preço do Tata Capital IPO ainda não foi finalizada, mas as ações não listadas começaram a negociar no mercado cinza.

A emissão proposta compreende um total de 47,58 milhões de ações, incluindo uma nova emissão de 21 milhões de ações e uma oferta de venda (OFS) de 26,58 milhões de ações.

A Tata Sons, que atualmente detém uma participação de 88,6% na Tata Capital, descarregará cerca de 23 milhões de ações.

A International Finance Corporation (IFC), que possui 1,8%, venderá ações de 3,58 crore.

Os rendimentos da nova emissão serão usados ​​para reforçar a base de capital Tier-1 da Tata Capital, ajudando o NBFC a atender aos futuros requisitos de capital, incluindo operações de empréstimos.

Em agosto, a Tata Capital lançou uma série de roadshows institucionais para envolver investidores globais e domésticos. A medida segue o arquivamento do Shadow Bank de um draft Red Herring Prospectus (DRHP) atualizado no Securities and Exchange Board of India (SEBI) em 4 de agosto.

Tata Capital IPO GMP

De acordo com o Investorgain.com, o prêmio do mercado cinza para ações não listadas da Tata Capital é atualmente Rs 20,5. O mercado cinza é um mercado não autorizado, onde as ações de uma empresa são negociadas antes de sua listagem.

O GMP é baseado em sentimentos do mercado e continua mudando. O ‘Gray Market Premium’ indica a prontidão dos investidores para pagar mais do que o preço de emissão.

Esse IPO é como parte do mandato do Banco de Reserva da Índia, que exige que todos os NBFCs da camada superior sejam listados dentro de três anos após a classificação. A Tata Capital foi identificada como um NBFC de camada superior em setembro de 2022.

O movimento reflete listagens semelhantes no setor. Os Serviços Financeiros da HDB foram públicos em junho de 2025 com uma edição de 12.500 milhões de rupias, enquanto a Bajaj Housing Finance fez uma estréia no sucesso de bilheteria em setembro de 2024, dobrando o dinheiro dos investidores no dia da listagem com um prêmio de 135%.

Tata Capital Business and Financials

Fundada em 2007, a Tata Capital atende hoje a mais de 70 lakh de clientes com um amplo portfólio de mais de 25 produtos empréstimos, atendendo a indivíduos, PMEs, empresários e corporais. Além dos empréstimos, também distribui produtos de terceiros, como seguros e cartões de crédito, fornece serviços de gerenciamento de patrimônio e atua como patrocinador e gerente de investimentos para fundos de private equity.

Para o EF25, a Tata Capital registrou lucro após imposto (PAT) de Rs 3.655 crore, em comparação com Rs 3.327 crore no ano anterior. Sua receita saltou para Rs 28.313 crore no EF25, acima de Rs 18.175 crore no EF24.

O IPO está sendo gerenciado por uma forte formação de gerentes principais, incluindo o Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, BNP Paribas, HDFC Bank, HSBC Securities, Citigroup Global Markets, ICICI Securities, IIFL Capital, SBI Capital Markets e JP Morgan Índia.