Em outubro, um pequeno fabricante de eletrônicos no estado de Gujarat, no oeste da Índia, enviou seu primeiro lote de módulos de chips para um cliente na Califórnia.
A Kaynes Semicon, juntamente com parceiros tecnológicos japoneses e malaios, montou os chips em uma nova fábrica financiada com incentivos sob o impulso de semicondutores de US$ 10 bilhões do primeiro-ministro indiano Narendra Modi, anunciado em 2021.
Modi tem tentado posicionar a Índia como um centro de produção adicional para empresas globais que possam querer expandir a sua produção para além da China, com sucesso limitado.
Um sinal disso é a primeira fundição comercial de chips maduros da Índia, que está atualmente em construção, também em Gujarat. O projeto de US$ 11 bilhões é apoiado pela transferência de tecnologia de uma fabricante de chips de Taiwan e integrou a gigante de chips dos Estados Unidos Intel como cliente potencial.
Com empresas de todo o mundo ávidas por chips, a entrada da Índia neste negócio poderá aumentar o seu papel nas cadeias de abastecimento globais. Mas os especialistas alertam que a Índia ainda tem um longo caminho a percorrer para atrair mais investimento estrangeiro e recuperar o atraso em termos de tecnologia de ponta.
Momento sem precedentes
Os chips semicondutores são projetados, fabricados em fundições e depois montados e embalados para uso comercial. Os EUA lideram no design de chips, Taiwan na fabricação e a China, cada vez mais, em embalagens.
A próxima fundição em Gujarat é uma colaboração entre o Tata Group da Índia, um dos maiores conglomerados do país, e a Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) de Taiwan, que está auxiliando na construção e transferência de tecnologia da planta.
Em 8 de dezembro, a Tata Electronics também assinou um acordo com a Intel para explorar a fabricação e embalagem de seus produtos nas próximas instalações da Tata, incluindo a fundição. A parceria atenderá à crescente demanda interna.
No ano passado, a Tata foi aprovada para receber um subsídio de 50% do governo Modi para a fundição, juntamente com incentivos adicionais a nível estatal, e poderá entrar em funcionamento já em dezembro de 2026.
Mesmo que tenha sido adiado, o projeto marca um momento crucial para a Índia, que já viu várias tentativas de construir uma barraca comercial no passado.
A fundição se concentrará na fabricação de chips que variam de 28 nanômetros (nm) a 110 nm, normalmente chamados de chips maduros porque são comparativamente mais fáceis de produzir do que chips menores de 7 nm ou 3 nm.
Os chips maduros são usados na maioria dos produtos eletrônicos de consumo e de potência, enquanto os chips menores são muito procurados para data centers de IA e computação de alto desempenho. Globalmente, a tecnologia para chips maduros está mais amplamente disponível e distribuída. Taiwan lidera a produção desses chips, com a China se recuperando rapidamente, embora a TSMC de Taiwan domine a produção de nós de ponta abaixo de 7 nm.
“A Índia é forte há muito tempo no design de chips, mas o desafio tem sido converter essa força na fabricação de semicondutores”, disse Stephen Ezell, vice-presidente de política de inovação global da Fundação de Tecnologia da Informação e Inovação (ITIF), com sede em Washington, DC.
“Nos últimos dois a três anos, houve mais progresso nessa frente do que na década anterior – impulsionado por uma vontade política mais forte, tanto a nível central como estatal, e por um impulso mais coordenado do sector privado para se comprometer com estes investimentos”, disse Ezell à Al Jazeera.
Ponto de entrada fácil
Mais de metade dos 10 mil milhões de dólares do governo Modi em incentivos aos semicondutores são destinados ao empreendimento Tata-PSMC, com o restante a apoiar nove outros projectos centrados principalmente na fase de montagem, teste e embalagem (ATP) da cadeia de abastecimento.
Estes são os primeiros projetos desse tipo na Índia – um da Micron Technology, com sede em Idaho, também em Gujarat, e outro do Grupo Tata, no estado de Assam, no nordeste do país. Ambas utilizarão tecnologias internas e atraíram investimentos de US$ 2,7 bilhões e US$ 3,3 bilhões, respectivamente.
Os restantes projectos são mais pequenos, com investimentos cumulativos de cerca de 2 mil milhões de dólares, e são apoiados por parceiros tecnológicos como a Foxconn de Taiwan, a Renesas Electronics do Japão e a Stars Microelectronics da Tailândia.
“As unidades ATP oferecem um caminho de resistência menor em comparação com uma grande fundição, exigindo investimentos menores – normalmente entre US$ 50 milhões e US$ 1 bilhão. Elas também apresentam menos riscos, e o conhecimento tecnológico necessário está amplamente disponível globalmente”, disse Ashok Chandak, presidente da India Electronics and Semiconductor Association (IESA), à Al Jazeera.
Ainda assim, a maioria dos projetos está atrasada.
A instalação da Micron, aprovada para incentivos em junho de 2023, esperava-se inicialmente que iniciasse a produção no final de 2024. No entanto, a empresa observou no seu relatório fiscal de 2025 que a instalação de Gujarat “atenderá à procura na segunda metade desta década”.
Aprovada em fevereiro de 2024, a instalação da Tata estava inicialmente programada para estar operacional em meados de 2025, mas o cronograma foi agora adiado para abril de 2026.
Quando questionadas sobre as razões dos atrasos, tanto a Micron quanto a Tata se recusaram a comentar.
Uma exceção é uma unidade ATP menor da Kaynes Semicon, que em outubro exportou uma remessa de amostras de módulos de chips para um cliente âncora na Califórnia – uma novidade na Índia.
Outro projeto da CG Semi, parte do Grupo Murugappa da Índia, está em fase experimental, com produção comercial prevista para os próximos meses.
Os projetos de semicondutores do Grupo Tata e do Grupo Murugappa atraíram o escrutínio público depois que o canal de notícias online indiano Scroll.in informou que ambas as empresas fizeram doações políticas massivas depois de serem escolhidas para os projetos.
De acordo com Scroll.in, o Grupo Tata doou 7,5 bilhões de rúpias (US$ 91 milhões) e 1,25 bilhão de rúpias (US$ 15 milhões), respectivamente, ao Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi poucas semanas depois de garantir subsídios governamentais em fevereiro de 2024 e antes das eleições nacionais. Nenhum dos grupos havia feito doações tão grandes ao partido antes. Tais doações não são proibidas por lei. Tanto o Grupo Tata quanto o Grupo Murugappa se recusaram a comentar à Al Jazeera sobre os relatórios.
Satisfazer a procura interna é uma prioridade fundamental
Os próximos projetos na Índia – tanto as unidades de fundição quanto as unidades ATP – se concentrarão principalmente em chips legados, ou maduros, com tamanhos entre 28 nm e 110 nm. Embora estes chips não estejam na vanguarda da tecnologia de semicondutores, respondem pela maior parte da procura global, com aplicações em automóveis, equipamentos industriais e produtos eletrónicos de consumo.
A China domina o segmento ATP globalmente com uma participação de 30% e foi responsável por 42% dos gastos com equipamentos semicondutores em 2024, de acordo com o DBS Group Research.
A Índia há muito que se posiciona como um destino “China Plus One” no meio da diversificação da cadeia de abastecimento global, com algum progresso evidente na expansão da base de produção da Apple no país. A empresa monta todos os seus modelos mais recentes de iPhone na Índia, em parceria com a Foxconn e a Tata Electronics, e emergiu como um fornecedor importante para o mercado dos EUA este ano, após incertezas relacionadas às tarifas sobre os embarques chineses.
O seu impulso no segmento ATP, no entanto, é impulsionado em grande parte pela necessidade de satisfazer a crescente procura interna de chips, que deverá aumentar dos actuais 50 mil milhões de dólares para 100 mil milhões de dólares em 2030.
“Globalmente, também, o mercado irá expandir-se de cerca de 650 mil milhões de dólares para 1 bilião de dólares. Portanto, não pretendemos transferir a produção da China para outro lugar. Pretendemos capturar a procura incremental emergente tanto na Índia como no estrangeiro”, disse Chandak.
A importação de chips pela Índia – tanto circuitos integrados como microconjuntos – aumentou nos últimos anos, aumentando 36% em 2024, para quase 24 mil milhões de dólares, em relação ao ano anterior. Um circuito integrado (IC) é um chip que atende funções lógicas, de memória ou de processamento, enquanto uma micromontagem é um pacote mais amplo de vários chips que executam funções combinadas.
A dinâmica continuou este ano, com as importações a aumentarem 20% em termos anuais, representando cerca de 3% da factura total de importações da Índia, de acordo com dados comerciais oficiais. A China continua a ser o principal fornecedor, com uma quota de 30 por cento, seguida por Hong Kong (19 por cento), Coreia do Sul (11 por cento), Taiwan (10 por cento) e Singapura (10 por cento).
“Mesmo que seja um chip de 28 nm, do ponto de vista da balança comercial, a Índia prefere produzi-lo e embalá-lo internamente do que importá-lo”, disse Ezell, do ITIF, acrescentando que a capacidade doméstica aumentaria a competitividade das indústrias dependentes de chips.
São necessários melhores incentivos
O apoio do governo Modi ao setor de chips, embora sem precedentes para a Índia, ainda é ofuscado pelos US$ 48 bilhões comprometidos pela China e pelos US$ 53 bilhões provisionados no âmbito do Lei CHIPS dos EUA.
Para alcançar escala no segmento ATP para uma substituição significativa de importações – e para avançar no sentido da produção de chips inferiores a 28 nm – a Índia necessitará de apoio governamental contínuo, e há uma segunda ronda de incentivos já em curso.
“A realidade é que, se a Índia quiser competir na vanguarda dos semicondutores, terá de atrair um parceiro estrangeiro – americano ou asiático – uma vez que apenas um punhado de empresas a nível mundial opera a esse nível. É altamente improvável que uma empresa nacional seja competitiva em 7 nm ou 3 nm tão cedo”, disse Ezell.
Segundo ele, a Índia precisa de continuar a concentrar-se na melhoria do seu ambiente empresarial global – desde garantir energia e infra-estruturas fiáveis até à racionalização de regulamentos, políticas aduaneiras e tarifárias.
Os engenheiros indianos representam cerca de um quinto da força de trabalho global em design de chips, mas a crescente concorrência da China e da Malásia para atrair empresas multinacionais de design pode minar essa vantagem.
Na sua última ronda de incentivos, o governo indiano limitou os benefícios às empresas nacionais para promover a propriedade intelectual local – uma medida que, de acordo com Alpa Sood, director jurídico das operações na Índia da Marvell Technology, sediada na Califórnia, corre o risco de levar o trabalho de design multinacional a outros lugares.
“A Índia já tem um ecossistema próspero de design de chips, fortalecido por incentivos iniciais do governo. O que precisamos, para acelerar ainda mais e construir uma força de P&D mais forte, é de incentivos que espelhem países concorrentes como a China (incentivos fiscais de 220 por cento) e a Malásia (incentivos fiscais de 200 por cento). Isso garantirá que não perderemos a vantagem que construímos ao longo dos anos”, disse Sood à Al Jazeera.
As operações da Marvell na Índia são as maiores fora dos EUA.
O efeito Trump
As próximas instalações de chips da Índia, embora destinadas a atender à demanda interna, também exportarão para clientes nos EUA, Japão e Taiwan. Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha ameaçado tarifas de 100% sobre semicondutores fabricados fora dos EUA, nenhuma ainda foi imposta.
Uma preocupação maior para o envolvimento Índia-EUA – até agora limitado à educação e à formação – é a tarifa de 50% imposta por Washington à Índia sobre as suas importações de petróleo russo. Os semicondutores continuam isentos, mas o clima comercial mais amplo tornou-se incerto.
“Mais da metade do mercado global de semicondutores é controlado por empresas sediadas nos EUA, tornando o envolvimento com elas crucial”, disse Chandak. “Qualquer alinhamento com estas empresas, seja através de joint ventures ou parcerias tecnológicas – é uma opção preferida.”
A corrida global aos chips está a acelerar e as políticas da Índia terão de acompanhar o ritmo para se tornar um interveniente sério no meio da crescente fragmentação geoeconómica.
“Essas novas fábricas de 1,7 nm são tão avançadas que até levam em consideração a atração gravitacional da lua – é literalmente um disparo lunar”, disse Ezell. “A fabricação de semicondutores é a tarefa de engenharia mais complexa que a humanidade realiza – e a formulação de políticas por trás dela deve ser igualmente precisa.”
