Emissão de NCD de Rs 1.000 crore da Adani Enterprises totalmente assinada em 45 minutos; Detalhes principais | Notícias de mercados

Última atualização:6 de janeiro de 2026, 13h50 IST

A emissão pública de debêntures não conversíveis (NCDs) de Rs 1.000 crore da Adani Enterprises foi totalmente subscrita em 45 minutos

Gautama Adani. (Foto de arquivo).

A emissão pública de debêntures não conversíveis (NCDs) de Rs 1.000 crore da Adani Enterprises foi totalmente subscrita 45 minutos após a abertura na terça-feira, ressaltando o forte apetite dos investidores por dívida corporativa de alta classificação no início de 2026. A emissão básica de Rs 500 crore foi adquirida em apenas 10 minutos, disse a empresa.

A principal empresa do Grupo Adani disse que a grande demanda por suas DNTs seguras surgiu logo após a abertura da emissão, às 10h21 do dia 6 de janeiro, elevando o total de assinaturas a Rs 1.000 milhões em menos de uma hora. A rápida lotação ocorreu apesar de a edição estar programada para permanecer aberta até 19 de janeiro, com distribuição por ordem de chegada.

Investidores não institucionais lideram a procura

Os dados de assinaturas compartilhados pela empresa mostraram que investidores não institucionais impulsionavam a demanda, respondendo por ofertas no valor de 651,45 milhões de rupias no meio da manhã. Indivíduos com alto patrimônio líquido subscreveram Rs 71,90 milhões, enquanto os investidores de varejo fizeram ofertas de Rs 87,15 milhões. Os investidores institucionais não haviam participado nessa fase, segundo a divulgação.

O total de lances era de Rs 810,50 milhões no momento do instantâneo, mesmo que a emissão tenha sido totalmente assinada em poucos minutos.

Estrutura de emissão e retornos

A Adani Enterprises planeja arrecadar até Rs 1.000 milhões por meio da emissão pública, com uma opção adicional de Rs 500 milhões de greenshoe disponível se a demanda continuar forte. As DCNT são oferecidas com prazos de dois, três e cinco anos, com cupons anuais de até 8,9%.

Na opção de pagamento de juros anual, os títulos de dois anos oferecem 8,60%, os títulos de três anos 8,75% e os títulos de cinco anos 8,90%. Os investidores também podem optar por pagamentos trimestrais ou opção cumulativa. A emissão tem classificação CARE AA- (Estável) e ICRA AA- (Estável).

Esta é a terceira emissão de títulos públicos da Adani Enterprises, após ofertas anteriores em setembro de 2024 e julho de 2025, à medida que grandes conglomerados indianos se movimentam no início do ano para explorar os mercados de dívida interna e garantir financiamento.

Nuvama Wealth Management, Trust Investment Advisors e Tipsons Consultancy Services são os organizadores da questão.

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