Coforge adquirirá empresa de IA Encora por US$ 2,35 bilhões, conselho aprova arrecadação de fundos de US$ 550 milhões | Notícias de negócios

O CEO e Diretor Executivo da Coforge, Sudhir Singh, disse que a aquisição estabelece um fosso de capacidade de engenharia liderada por IA em escala para a Coforge.

A empresa de serviços de TI Coforge disse que adquirirá uma participação de 100 por cento na empresa de IA Encora, com sede nos EUA, por um valor empresarial de US$ 2,35 bilhões (cerca de Rs 21.133 crore). Seu conselho também aprovou um plano de arrecadação de fundos de US$ 550 milhões.

A aquisição será financiada por meio de uma transação com todas as ações. A Coforge emitirá ações preferenciais no valor de cerca de US$ 1,89 bilhão para os atuais acionistas da Encora, incluindo os gigantes de private equity Advent International e Warburg Pincus. Após a conclusão, os vendedores deterão uma participação de 20% no capital social expandido da Coforge.

“A Coforge assinou um acordo definitivo para adquirir 100 por cento das ações da Encora da Advent International, Warburg Pincus e outros acionistas minoritários. O valor empresarial da transação é de US$ 2,35 bilhões”, disse a Coforge em um documento regulatório.

O CEO e Diretor Executivo da Coforge, Sudhir Singh, disse que a aquisição estabelece um fosso de capacidade de engenharia liderada por IA em escala para a Coforge, sustentado por capacidades para ajudar a criar núcleos de dados corporativos e bases de nuvem construídas especificamente para IA.

A Encora, uma empresa nativa de IA que fornece serviços de engenharia de software, deverá reportar uma receita de US$ 600 milhões para o ano fiscal de 2026, com uma margem EBITDA ajustada de aproximadamente 19 por cento.

“A aquisição da Encora pela Coforge criará uma potência de serviços de tecnologia de US$ 2,5 bilhões, onde apenas os serviços de engenharia liderados por IA + dados + nuvem provavelmente gerarão receita de US$ 2 bilhões no ano fiscal de 2027. O negócio de engenharia de produtos liderado por IA provavelmente será um negócio de mais de US$ 1,25 bilhão, os serviços de nuvem serão um negócio de US$ 500 milhões e a engenharia de dados será um negócio de mais de US$ 250 milhões para a empresa. Além disso, espera-se que os setores verticais da indústria de alta tecnologia e saúde da Coforge atinjam escala material imediatamente pós-aquisição. Ambos operarão individualmente a uma taxa de receita anualizada de US$ 170 milhões”, disse Coforge.

De acordo com o documento da empresa, a transação também envolverá um empréstimo-ponte ou uma colocação institucional qualificada de até US$ 550 milhões para liquidar a dívida existente da Encora.

O acordo foi acordado a um preço de ação de Rs 1.815 por ação, representando um prêmio de 8,5% em relação ao fechamento de sexta-feira.

(Com informações da Reuters)