(Bloomberg/Mark Bergen e Newly Purnell) – Desde o lançamento do ChatGPT, há três anos, analistas e tecnólogos – até mesmo um engenheiro do Google e ex-presidente-executivo da empresa – declararam que o Google está atrasado na corrida de alto risco para desenvolver inteligência artificial. Não mais
A gigante da Internet lançou um novo software de IA e fez acordos, como uma parceria de chips com a Anthropic PBC, que garantiu aos investidores que a empresa não perderá facilmente para a OpenAI, fabricante do ChatGPT, e outros rivais. O novo modelo multifuncional do Google, o Gemini 3, recebeu elogios imediatos por suas capacidades de raciocínio e codificação, bem como por tarefas especializadas que atrapalharam os chatbots de IA. O negócio de nuvem do Google, uma vez em atividade, continua a crescer, graças à corrida global para desenvolver serviços de IA e à demanda por computação.
E uma das poucas alternativas viáveis ao equipamento dominante da Nvidia Corp., há sinais de crescente demanda por chips especializados de IA do Google. Em um relatório divulgado na segunda-feira, as ações da Meta Platforms Inc. de sua controladora Alphabet Inc., que está em negociações para usar os chips do Google, estão subindo. As ações adicionaram quase US$ 1 trilhão em capitalização de mercado desde meados de outubro, ajudadas pela participação de US$ 4,9 bilhões de Warren Buffett no terceiro trimestre e pelo amplo entusiasmo de Wall Street por seus esforços de IA. As ações da Alphabet Inc., proprietária do Google, subiram 3,22% em Nova York na terça-feira. A empresa está a caminho de atingir US$ 4 trilhões em capitalização de mercado pela primeira vez. O SoftBank Group, um dos maiores financiadores da OpenAI, caiu para o menor nível em dois meses na terça-feira em meio a preocupações com a concorrência da Gemini do Google. As ações da Nvidia caíram 5,51% na terça-feira, eliminando US$ 243 bilhões em valor de mercado.
“O Google sempre foi o azarão nesta corrida de IA”, disse Neil Shah, analista e cofundador da Counterpoint Research. “(É) um gigante adormecido que agora está totalmente acordado.”
Durante anos, os executivos do Google argumentaram que pesquisas profundas e caras ajudarão a empresa a se defender dos rivais, a proteger sua posição como principal mecanismo de busca e a inventar as plataformas de computação do futuro. Depois veio o ChatGPT, apresentando a primeira ameaça real à pesquisa do Google em anos, embora o Google tenha sido o pioneiro na tecnologia subjacente ao chatbot da OpenAI. Ainda assim, o Google tem muitos recursos que a OpenAI não possui: uma coleção de dados prontos para treinar e refinar modelos de IA; lucros fluidos; e sua própria infraestrutura de computação.
“Adotamos uma abordagem completa, profunda e full-stack para IA”, disse o CEO do Google e da Alphabet, Sundar Pichai, aos investidores no último trimestre. “E realmente funciona.”
Quaisquer preocupações sobre ser retido pelos reguladores do Google são dissipadas. A empresa evitou recentemente a consequência mais grave de um processo antitrust nos EUA – o desinvestimento dos seus negócios – em parte devido à percepção de ameaça dos recém-chegados à IA. E o gigante das buscas mostrou algum progresso no seu esforço de longa data para diversificar fora do seu negócio principal. Waymo, a unidade de carros sem motorista da Alphabet, está sendo implementada em diversas novas cidades e adicionou a condução em rodovias ao seu serviço de táxi, possibilitada pela enorme pesquisa e investimento da empresa.
Parte da vantagem do Google vem de sua economia. É uma das poucas empresas que produz o que chamamos de full stack em computação industrial. As pessoas usam aplicativos de IA, como o popular gerador de imagens Nano Banana do Google, modelos de software, arquiteturas de computação em nuvem e chips subjacentes. A empresa possui uma mina de dados para construir modelos de IA a partir de índices de pesquisa, telefones Android e YouTube – dados que o Google muitas vezes guarda para si. Isso significa que, em teoria, o Google tem mais controle sobre a direção técnica dos produtos de IA e não precisa pagar aos fornecedores, ao contrário da OpenAI.
Várias empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft Corp. e a OpenAI, planejam fabricar seus próprios semicondutores ou formar relacionamentos que as tornem menos dependentes dos best-sellers da Nvidia. Durante anos, o Google foi efetivamente o único cliente de seu processador interno, chamado Tensor Processing Unit, ou TPU, que a empresa projetou há mais de uma década para lidar com tarefas complexas de IA. Isso está mudando. A startup de IA Anthropic disse em outubro que usaria até 1 milhão de TPUs do Google em um acordo multibilionário.
Na segunda-feira, a publicação de tecnologia The Information informou que a Meta planeja usar os chips do Google em seus data centers em 2027. O Google se recusou a abordar planos específicos, mas disse que seu negócio em nuvem está “acelerando a demanda” tanto por suas TPUs personalizadas quanto pelas unidades de processamento gráfico da Nvidia. “Estamos comprometidos em apoiar ambos, como temos feito há anos”, escreveu um porta-voz em comunicado. Meta se recusou a comentar o relatório na noite de segunda-feira.
Os analistas interpretam a notícia como um sinal de sucesso. “Muitos falharam em sua busca para construir chips personalizados, mas o Google pode claramente adicionar outra corda ao seu arco aqui”, escreveu Ben Barringer, chefe de pesquisa de tecnologia da Quilter Chevy, por e-mail. O Google correu um risco para chegar aqui. No início de 2023, o Google consolidou seus esforços de IA sob a liderança de Demis Hassabis, líder de seu laboratório de IA em Londres, DeepMind. A revisão teve alguns contratempos, principalmente o lançamento mal feito de um produto de geração de imagens. Durante vários anos, a DeepMind conduziu pesquisas em áreas como o enovelamento de proteínas que levaram a novas estratégias comerciais (e a um Prêmio Nobel), mas contribuíram pouco para os resultados financeiros do Google. Durante a reestruturação, a unidade de IA está focada quase diretamente em modelos fundamentais alinhados com OpenAI, Microsoft e outros. Hassabis, um renomado cientista da computação, ajudou a reter os principais engenheiros de IA, apesar das ofertas multimilionárias de rivais. Seu chefe, Pichai, está disposto a ostentar talentos. Gemini 3 Pro liderou as tabelas de classificação de IA observadas de perto no LMArena e no Último Exame da Humanidade. Andrzej Karpathi, membro fundador da OpenAI, disse que era “claramente um LLM Tier 1”, usando a sigla Large Language Model. O Google apresentou o modelo como aquele que poderia resolver problemas complexos de ciências e matemática e resolver questões irritantes – como manipulação de imagens e texto sobreposto com erros ortográficos – que poderiam impedir que os clientes corporativos adotassem serviços de IA de forma mais ampla.
O interesse do consumidor é difícil de avaliar. O Google disse na semana passada que 650 milhões de pessoas usam seu aplicativo Gemini. A OpenAI afirmou recentemente que o ChatGPT atingiu 800 milhões de usuários semanais. Em outubro, o aplicativo Gemini teve 73 milhões de downloads mensais, pouco menos que os 93 milhões de downloads mensais do ChatGPT, segundo a empresa de pesquisa Sensor Tower.
O Google é um gigante da publicidade, mas historicamente tem lutado para encontrar outros modelos comerciais. Seu negócio de nuvem registrou receita de US$ 15,2 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Ainda assim, ocupa o terceiro lugar, atrás da Microsoft e da Amazon Web Services, que registraram mais que o dobro das vendas de nuvem do Google no trimestre mais recente. Shah, da Counterpoint Research, disse que a adoção da IA pelo Google entre as empresas ficou atrás da Microsoft e da Anthropic. Enquanto isso, a OpenAI busca lucrar com a venda de versões premium do ChatGPT e software relacionado para empresas. Cabe à Broadcom Inc. apoiar suas ambições de IA. da Advanced Micro Devices Inc. lida com fabricantes de chips da Nvidia a
A TPU do Google é atraente principalmente para um punhado de empresas com grandes contas de computação, como Meta e Anthropic, disse Maryam Arik, CEO da startup de IA Doubleword. E a indústria de chips “não é um jogo de soma zero com apenas um vencedor”, disse Barringer. Por um lado, os desenvolvedores de IA só podem acessar os chips do Google por meio do serviço de nuvem da própria empresa. Eles podem usar com mais flexibilidade a unidade de processamento gráfico da Nvidia, ou GPU. “Assim que você usa TPU, você fica preso ao ecossistema (Google Cloud)”, disse Arik. As empresas podem evitar ficar vinculadas a um único fornecedor. Este não é mais o caso do Google graças aos avanços na IA.
“É certamente justo dizer que o Google está de volta ao jogo com o Gemini 3”, disse Thomas Husson, analista da Forrester. “Na verdade, parafraseando uma citação atribuída a Mark Twain, os relatos sobre o fim do Google foram muito exagerados, para não dizer irrelevantes.”
-Auxiliado por Henry Wren e Rose Henderson.
(Compartilhe a atualização no parágrafo cinco. A versão anterior corrigiu a ortografia do valor de mercado do Google para cerca de US$ 4 trilhões e Warren Buffett.)
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