Por Bailey Lipschultz e Janet Freund, Bloomberg
A atriz foi cofundadora da Once Upon a Farm PBC, fabricante de lanches infantis orgânicos Jennifer GarnerE alguns dos seus investidores levantaram 197,9 milhões de dólares numa oferta pública inicial com preço médio do mercado.
A empresa sediada em Berkeley, Califórnia, e os acionistas vendedores venderam as ações por US$ 18 cada, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira que confirmou um relatório anterior da Bloomberg News. A empresa vendeu cerca de 7,6 milhões de ações e vendeu aos acionistas cerca de 3,4 milhões de ações.
Ao preço do IPO, Once Upon A Firm tem um valor de mercado de cerca de US$ 724 milhões, com base no número de ações em circulação listadas nos registros da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A oferta foi comercializada entre US$ 17 e US$ 19 por ação. A oferta foi superada em dois dígitos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto anteriormente.
A empresa produz produtos com preços premium, incluindo embalagens para crianças, purês de frutas e vegetais refrigerados, sem açúcar, orgânicos, bem como barras, refeições congeladas e pacotes de smoothies.
A empresa tem suas raízes em 2015, quando os cofundadores Cassandra Curtis e Ari Raj criaram receitas focadas em alimentos orgânicos e reais, de acordo com o documento. O ex-CEO de Garner e Annie, John Forker, ingressou em 2017.
Once Upon A Firm entrou com pedido de IPO em setembro, tornando-se a mais longa paralisação do governo dos EUA. Foraker decidiu suspender a listagem da fabricante de alimentos para bebês até 2026, citando a paralisação como “em andamento”, de acordo com um post no LinkedIn em novembro.
Once Upon A Firm registrou um prejuízo líquido de US$ 39,8 milhões sobre receitas de US$ 176,7 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 11,6 milhões sobre receitas de US$ 107,6 milhões no mesmo período de 2024, mostram seus registros. A margem bruta nos primeiros nove meses de 2025 foi de 40%, abaixo dos 42% no mesmo período do ano anterior.
Suas bolsas representaram a maior parte das vendas líquidas, mostra o documento. Mais de 2.800 lojas físicas, incluindo Walmart Inc., Target Corp., Whole Foods da Amazon.com Inc. e Kroger Co., têm refrigeradores abastecidos com os produtos da empresa.
Os recursos do IPO são destinados a fins que incluem ajudar a pagar dívidas, comprar novos equipamentos e pagar em dinheiro contratos de porta-vozes.
Além do papel de Garner no conselho da empresa, ela também recebe remuneração por seu papel como cofundadora e “Fazenda Jane”, mostra o processo. A atriz já recebeu US$ 1 milhão e opções de ações como parte de um acordo que vai até 2022. Garner está programado para receber US$ 2 milhões em 31 de janeiro de 2026, US$ 2 milhões em 31 de janeiro de 2027 e US$ 3 milhões em 31 de janeiro de 2028. Ele também é elegível para um bônus TPO em valor em dinheiro.
Once Upon A Farm levantou US$ 52 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela CAVU Venture Partners em 2022, juntamente com os investidores existentes Cambridge, Beachwood e S2G Ventures, anteriormente conhecidos como S2G Investments. A empresa atingiu US$ 100 milhões em vendas no varejo naquele ano, mostra o site.
As estreias de empresas voltadas para o consumidor têm sido modestas nos últimos anos. Espera-se que as listagens do setor nas bolsas dos EUA arrecadem US$ 17,4 bilhões em 2021, mas o total já somou cerca de US$ 15,6 bilhões, mostram dados compilados pela Bloomberg. Cava Group Inc. e as ações da Amer Sports Inc. geraram grandes ganhos desde seu IPO, enquanto Webtoon Entertainment Inc.
Esperava-se que a CAVU Venture Partners tivesse a maior participação na empresa após o IPO, seguida pela S2G Investments com 14% e pela empresa de Cambridge SPG com 9,3%, de acordo com o documento.
O IPO foi liderado pelo Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. e William Blair & Co. A empresa deverá ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York na sexta-feira sob o símbolo OFRM.
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